处理业务的准确性100%

第1年节省7000+工时

极大提升客户满意度

第1年节省3000工时+

公司概况

卓佳集团是亚洲领先的业务扩展专家,提供综合的商务、企业、投资者、人力资 源及薪资管理、企业信托及债务服务、战略业务咨询。卓佳集团的战略总部设于 香港特别行政区。卓佳中国在北京、成都、广州、上海和深圳的五个城市设有办 事处并提供服务,为跨国公司提供公司设立服务和设立后的解决方案,包括会 计、工资计算、支付处理、税务合规、公司治理和秘书服务。

挑战

随着近几年的发展,私募股权基金行业出现了向头部企业聚拢的趋势,因此,基 金募集和管理规模不断增大。而随着管理资产规模增大至一定规模,投资产品 和运营的复杂性让卓佳中国的运营成本呈非线性增长,整体运营效率呈下降趋势。

"卓佳成功实施数字化转 型的关键在于,没有将其 作为单纯的项目,而是从 流程、技术和人员等方面 综合管理。"

— 游旭挺, 卓佳首席运营官

过程自动化

员工信息资料收集
员工薪酬计算及付款等
费用管控及法定报告
应收账款、应付账款、月度结 账、现金管理等
审计及法定信息更新等法定报告
信托管理及股权登记

解决方案

人力资源管理:客户沟通、资料收集、薪酬计算和付款、费用管控、法定报告;财 务:应收账款、应付账款、月度结账、现金管理、法定报告、付款流程;公司治理及 秘书服务:审计和法定信息更新等法定报告;投资者关系:信托管理、股权登记。

详述

2018年卓佳决定以自动化作为增强运营交付能力的方案。自2019年起,卓佳在 集团内推行数字化转型战略,通过数字化流程来释放员工劳动力,解决客户和 合作伙伴的痛点。尤其是通过部署机器人过程自动化(RPA)来革新企业后端运 营流程,实现更快、更高效的工作结果。2019年完成招标和技术概念验证,并 选择Automation Anywhere作为主要技术合作伙伴。自动化项目正式启动并 开始应用IQ Bot和RPA自动化财务流程。同年建于卓佳共享中心(SSC)的集团 自动化卓越团队(CoE)开始投入运行,开始实施薪酬管理。2020年开发应收 账款和资金管理机器人,实现应收账款余额下降30%。

卓佳在流程方面,对运营模式和流程进行端对端的梳理和优化,按运营需求进 行集中化,标准化常规性事务;在技术方面,降RPA作为主要的自动化实现手 段,其它技术作为辅助Excle宏、PowerBI、工作流应用等;在人员方面,在企业 内部进行全面综合的变革管理,对现有团队进行培训和技能升级,培养不断学 习和持续改善的文化。

作为主要自动化的技术手段,RPA成为卓佳数字化劳动力的重要组成部分。虽 然RPA是一项技术,但它需要和其它系统联合使用才能满足卓佳的业务需求。比 如,通过工作流衔接人员和机器人之间的互动, 而人机协作也是卓佳运营模式 的重要一环。卓佳已经在多个核心业务流程应用了RPA。除此之外,对项目回报 率的监控是最大化实现效益不可或缺的一环。每个自动化项目都需要进行计时 评估;和业务团队讨论和确认上线时间表,以及效益实现时间;上线之后,为每 个流程建立仪表盘以监测主要指标,预测潜在的成本节省以实现的效益,通过 每星期的管理层例会监督效益是否按计划实现。

"卓佳数字化转型实施成 功,选择合适的合作伙伴 至关重要。"

— 游旭挺, 卓佳首席运营官

展望

目前为止,卓佳一共部署了280个机器人,新的流程或应用场景还需要增加 10-15个机器人。

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